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[투데이리포트]모두투어, "여전히 대외악재 영…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 모두투어(080160)에 대해 "여전히 대외악재 영향권"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "2Q19 연결기준 영업이익은 13억원(-66%YoY)으로 컨센서스 영업이익 29억을 하회할 것으로 보인다. 해외 여행 수요 회복 지연으로 2Q19 패키지 송출객이 전년동기대비 2% 감소하였고 ASP는 약 5% 낮아진 것으로 파악된다. 탑라인이 줄어든 가운데 일회성 인건비 반영 등의 영향으로 영업비용 감소폭은 크지 않아 수익성은 저하될 것으로 예상된다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2분기 실적 부진에 이어 아웃바운드 여행 수요 회복이 당분간 지연될 것으로 보임에 따라 단기적인 눈높이 하향이 불가피하다고 판단된다. 올해 영업이익 전망치를 기존대비 10% 하향하고 이를 반영하여 목표주가를 23,000원으로 하향한다. 목표주가는 동사 12개월 Forward 예상 실적 기준 PER 20배 수준이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 30,000원까지 높아졌다가 2019년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 27,313 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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