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[헬스케어] 항암제가 이끄는 미래 조회 : 21
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/22 11:33
 
제약/바이오 업종 투자의견 비중확대(Overweight) 유지
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- 글로벌 제약 시장은 지속적인 의약품 수요 증가로 2019년 8,846억 달러에서 2024년까지 연평균 6.8%의 성장 전망. 주요 의약품의 특허 만료로 인한 매출 감소에도 불구하고 과거 5년 연평균 2.3% 성장 대비 견조한 성장 기대
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M&A, 라이센싱 트렌드로 확인하는 투자 방향성: 항암제, 희귀질환, 세포/유전자 치료제

의약품 시장의 성장 중심은 항암제, 항암제의 현재와 미래

2024년 글로벌 항암제 시장 규모는 2,385억 달러로 2018년 대비 약 2배의 고성장 전망. 기존 항암제의 낮은 효능과 부작용, 내성 발현 문제로 인해 신규 항암제에 대한 높은 수요 지속. 신약 개발 R&D 투자 중 약 40%가 항암제에 집중

항암제 개발 방향성은 내성을 극복하거나 치료 반응률을 증가시키는 신규 항암제 개발. 유전자 변이를 타겟하는 저분자 화합물에 대한 꾸준한 관심 지속. 하나의 약물로 여러 효과를 도출하는 다중항체/ADC(항체-약물 접합체)/CAR-T 등의 항체 변형 치료제 및 세포/유전자 치료제의 약진 예상

항암제 가치 분석: 2018-2019년 출시된 항암제의 순현재가치(NPV)는 평균 26.7억 달러. 그 중 JNJ의 전립선암 치료제 얼리다(Erleada)의 가치는 65.8억 달러. 임상 3상 개발 단계인 아스트라제네카/다이이찌산쿄의 HER2 ADC 유방암 치료제 DS 8201)의 가치는 112.7억 달러
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Spotlight 항암제는 1)내성을 극복한 차세대 BTK 저해제: ArQule의 ARQ531, 2)키트루다의 반응률을 뛰어넘는 자궁경부암 치료제: Iovance의 LN-145, 3)새로운 개념의 마이크로바이옴 치료제

국내 항암제 개발 현황 및 투자 전략

첫 FDA 허가 예상 약물은 한미약품/스펙트럼의 호중구감소증 치료제 롤론티스. 긍정적인 임상 3상 결과를 기반으로 3Q19 FDA 신약허가 재신청 및 2020년 상용화 기대

초기 개발 단계 항암제 투자는 글로벌 개발 트렌드에 부합하는 기업 추천(Appendix. 신규 기술 적용 항암제 개발 기업 현황). 후기 개발 단계 항암제는 임상 데이터가 중요. 결과 분석에 따른 선별적 접근 필요

2019년 항암제 Watch List: 1)유한양행/JNJ/오스코텍의 레이저티닙+JNJ-372, 2)한미약품/스펙트럼의 포지오티닙, 3)신라젠의 펙사벡, 4)제넥신의 하이루킨, 5)이수앱지스의 ISU104 등

대신 홍가혜



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