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[투데이리포트]제일기획, "순항 중인 실적…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "순항 중인 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 제일기획(030000)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 694억원(+19.2% YoY)으로 시장 컨센서스(643억원) 상회 - 본사는 물론 해외 대부분 지역에서 회복이 나타나며 매출총이익 성장 지속 - 2019년 연결 매출총이익 1.19조원(+9.6% YoY), 영업이익 2,155억원(+19.0% YoY) - 연내 대규모 M&A가 제한적임에 따라 DPS 상향에 따른 배당 매력 부각"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "국내외 전 지역에서 유기적인 성장이 지속됨에 따라 연내 대규모 M&A 추진 가능성은 제한적이다. 작년 60% 수준 배당성향을 올해도 유지한다는 방침이며, 주당배당금(DPS) 상향에 따른 배당 매력이 부각될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,136 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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