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[투데이리포트]제일기획, "계속 놀라움을 안겨…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 "계속 놀라움을 안겨주는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "- 2분기 영업총이익은 3,079억원(YoY 12.9%, QoQ 21.9%), 영업이익은 694억원(YoY 19.2%, QoQ 115.7%)으로 영업이익은 컨센서스 648억원을 상회하는 호실적 기록. - 2분기 디지털 사업 비중은 역대 최고치였던 1Q19의 37%를 상회하는 38% 기록"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 작년부터 시장 예상을 뛰어넘는 실적 달성 중. 국내 광고업체 중 가장 높은 밸류에이션(19년 P/E 23배)을 받고 있으나 지속 확장 중인 디지털 사업(GP 비중: 1Q18 32%→ 1Q19 37%→ 2Q19 38%), 높은 배당 성향(60%) 고려 시 우상향세 지속될 전망. - 연내 대형 M&A 없이도 계열과 비계열 물량이 동반 증가하며 안정적으로 성장할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 34,125 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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