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[투데이리포트]도이치모터스, "하반기 플랫폼 비즈…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 도이치모터스(067990)에 대해 "하반기 플랫폼 비즈니스 기대감 점증 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 도이치모터스(067990)에 대해 "2Q19 영업이익은 234억원 (-1% QoQ)으로 기존 당사 예상치에 부합했다. 6월 테크니컬캠페인, 리콜 종료에 따른 A/S 매출 감소, 포르쉐 수원매장 오픈 비용 등을 감안하면 호실적이라 판단된다. 하반기 테크니컬캠페인 종료에 따른 X시리즈 판매 정상화, 7시리즈 페이스리프트 모델 출시 등으로 판매량 회복이 예상되며, 지카는 수입차 탁송 플랫폼 사업을 런칭할 전망이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 " 도이치파이낸셜의 중고차 할부채권, 도이치PnS의 성능검사, 지카의 온라인 중고차 플랫폼 사업, 임대 및 운영 수익 등 도이치오토월드를 Captive로 한 안정적 성장 가능성이 높은 플랫폼 비즈니스 시작에 대한 기대감 역시 점증할 것으로 예상된다. 리콜 및 테크니컬캠페인에 따른 신차판매 부진 역시 회복되고 있는 구간이다. 당사는 사업의 중심축이 신차에서 중고차 시장으로 빠르게 변화하고 있다는 점과 하반기 지카의 수입차 탁송 플랫폼 트래픽 증가에 따른 도이치오토월드와의 시너지에 주목한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,000 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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