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[엘아이에스(138690)] 중국 OLED 본격 투자 최대 수혜주! 조회 : 278
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/24 10:07
 
중국 OLED 본격 투자로 올해 7월까지 중국업체와 계약 5건 체결

최근 OLED시장이 확대되면서, 중국업체들의 OLED 공격적인 투자로 인해 OLED공정의 핵 심 레이저 커팅장비 중국내 1위 업체인 동사가 실질 수혜를 받고 있다. 어제도 올해 들어 다섯 번째 계약인 중국 CSOT사와 188.4억원 레이저 제조장비 공급계약을 체결하였다. 하 반기도 중국 업체와의 계약체결이 지속될 것으로 보여 명실상부한 중국 OLED 투자 최대 수혜주이다.

동사가 올해 중국 디스플레이업체와 계약 체결한 내용은 다음과 같다. 1) 지난 2월14일 중 국 HEFEI XINSHENG OPTOELECTRONICS사와 45.6억원 레이저 제조장비 공급계약 체 결(5/31일까지 납품), 2) 5/5일 중국 청도 BOE사와 102.7억원 레이저 제조장비 공급계약 체결(6/2일까지 납품), 3) 5/5일 중국 EVERDISPLAY OPTRONICS사와 147억원 레이저 제조장비 공급계약 체결(12/12일까지 납품), 4) 6/5일 중국 미안양 BOETKDHK사와 170억 원 레이저 제조장비 공급계약 체결(9/5일까지 납품), 5) 7/22일 CSOT사와 188.4억원 레이 저 제조장비 공급계약 체결(9/1일까지 납품)되었다.

중국 태양광시장도 진출 가속화!

동사는 중국 태양광시장도 본격 진출할 계획이다. 중국 태양광시장은 저효율에서 고효율 (PERC CELL) 시장으로 바뀌고 있어, 태양광장비 제조시 태양전지의 귀면에 새로운 반사층을 만드는 기술이 필요하다. 즉 태양광 판에 미세한 점을 뚫어서 은을 박고 태양광선을 받으면 효율이 높아진다. 현재 중국 태양광 시장은 연간 1,000대로 약 4,000억원 규모의 시장을 형 성하고 있으며, 그 동안은 상장사 Wuhan DR 레이저(300776)사가 중국 태양광 시장을 독 점해 왔었다. 그러나 레이저 기술력과 경험면에서 DR레이저 회사보다 우수한 동사가 중국 태양광시장도 중국 OLED시장과 더불어 빠르게 잠식해 나갈 것으로 전망된다.

지난해에 이어 올해도 창립최대실적 전망으로 매수/19,000원 제시

1) 우수한 레이저 커팅 기술력을 바탕으로 중국 OLED업체와 계약체결 지속, 2) 태양광 중 국 신규 진출로 지난해에 이어 올해도 창립최대실적(매출 +18.2% yoy, 2,498억원, 영업이 익 +127.5% yoy, 291억원)을 기록할 것으로 예상되어, 투자의견 매수와 목표가 19,000원 을 제시한다. 목표가는 업종평균 PER 35.3배에서 보수적인 견지에 60% 할인한 14.2배를 올해 예상 EPS 1,342원에 적용하였다.

DS투자 전상용



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