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[투데이리포트]엘아이에스, "중국 OLED 본격…" BUY(신규)-DS 투자증권 조회 : 78
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/24 11:20
 

DS 투자증권에서 24일 엘아이에스(138690)에 대해 "중국 OLED 본격 투자 최대 수혜주!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 엘아이에스(138690)에 대해 "중국업체들의 OLED 공격적인 투자로 인해 OLED공정의 핵 심 레이저 커팅장비 중국내 1위 업체인 동사가 실질 수혜를 받고 있다. 어제도 올해 들어 다섯 번째 계약인 중국 CSOT사와 188.4억원 레이저 제조장비 공급계약을 체결하였다. 하 반기도 중국 업체와의 계약체결이 지속될 것으로 보여 명실상부한 중국 OLED 투자 최대 수혜주이다. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "1) 우수한 레이저 커팅 기술력을 바탕으로 중국 OLED업체와 계약체결 지속, 2) 태양광 중 국 신규 진출로 지난해에 이어 올해도 창립최대실적(매출 +18.2% yoy, 2,498억원, 영업이 익 +127.5% yoy, 291억원)을 기록할 것으로 예상되어, 투자의견 매수와 목표가 19,000원 을 제시한다. 목표가는 업종평균 PER 35.3배에서 보수적인 견지에 60% 할인한 14.2배를 올해 예상 EPS 1,342원에 적용하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)BUY(신규)
목표주가19,00019,00019,000
*최근 분기기준

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<DS 투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724BUY(신규)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724DS 투자증권BUY(신규)19,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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