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[투데이리포트]유니테스트, "실적 회복세 예상…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 47
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2019/07/24 13:11
 

하이투자증권에서 23일 유니테스트(086390)에 대해 "실적 회복세 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "2Q19와3Q19에는 각각675억원과 747억원의 매출이 기록될것으로 판단된다. 최근수주액의 규모가크고 동수주액이 3Q19까지 대부분 매출로 반영될예정이므로 당사 전망치가 달성될 가능성이 매우높다. 또한 내년에는 최대 고객사의 투자규모가 회복되고 NAND 신규장비들의 양산검증이 곧 완료될전망이므로 기존 주력장비인DRAM 고속번인장비와 NAND 신규장비들의 매출이 동시에 증가할것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "당사는 당초 동사 올해실적이 전년과 유사할것으로 전망했었다. 그러나 주력장비인DRAM 고속번인장비 매출이 최대고객사 투자감소의 영향에따라 전년대비17% 감소하는 959억원에 머물고NAND 신규장비들의 매출역시 해외신규고객향 20억원에 머물것으로 보인다. 동사 올해매출과 영업이익은 전년대비26%, 47% 감소하는2,087억원과 378억원을 기록할것으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 29,000원까지 높아졌다가 2018년10월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가22,90025,80020,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,800원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190723BUY(유지)20,000
20190207BUY (MAINTAIN)22,000
20181029BUY(MAINTAIN)17,500
20180801BUY(MAINTAIN)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190723하이투자증권BUY(유지)20,000
20190522상상인증권BUY(유지)25,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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