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[투데이리포트]삼성에스디에스, "무난하고 무난하다…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "무난하고 무난하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "- 예상 수준에 부합: 2Q19 매출액 2조 7,761억원(+12.3%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익 2,587억원(+8.9%YoY, +30.3%QoQ)을 기록하였다 - 클라우드&ITO, 물류 선방: IT서비스 부문에서 4대 전략 사업과 대외사업 매출 증가가 양호한 실적을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q19 계절적 비수기, 4Q19 최성수기 실적 패턴이 하반기에 전개될 것인데 프라이빗 클라우드 서비스에서 일부 고객의 이탈 및 서비스 이용 방식 변경은 실적에 다소 변수가 될 수 있다. 일부 고객이 삼성SDS를 거쳐서 간접적으로 퍼블릭 클라우드 서비스를 받던 것에서 퍼블릭 클라우드 업체와 직접 컨택하여 서비스를 받는 형식으로 변경을 시도하고 있다. 영업이익은 3Q19 2,320억원으로 소폭 감소, 4Q19는 2,799억원으로 다시 증가하는 무난한 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 267,000 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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