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[투데이리포트]현대일렉트릭, "또 일회성, 그리고…" HOLD-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "또 일회성, 그리고 자본확충까지 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 2Q19 불황의-231억원 영업적자에,일회성-576억원까지 엎어짐 - 좋아지는것들: 선박과배전기기(ESS) 회복세 - 회전기기매출은3Q18부터YoY 성장중이다. 현대중공업그룹의2018년 상선수주회복으로 동사의 조선향 수주가늘고있기때문이다. 하반기에도 좋을전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "- 동사의본업인전력기기의 침체가계속된다. 매출의절반을 넘는 캐쉬카우 내수시장의 침체는 계속되고있고, 주력 수출시장 중동도 2018년 대비 오히려 시장은 위축되고있다. - 중전기산업은전형적인전력, 설비투자의CAPEX 싸이클을탄다. 지금 산업재경기의 어려움을 고스란히보여주고있다. 사측은 4Q19에나BEP 통과여부가 가능해보인다는 안내이다. VALUATION 잣대상향을위해서는 업황과실적개선확인이 필요하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년1월 32,000원까지 높아졌다가 2019년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,917 | 26,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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