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[투데이리포트]LG하우시스, "턴어라운드를 이야기…" HOLD(유지)-DB금융투자 조회 : 35
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2019/07/26 09:18
 

DB금융투자에서 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "턴어라운드를 이야기하기에는 시기상조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 LG하우시스(108670)에 대해 "9년 2분기 실적은 매출액 8,362억원(-1.5% YoY), 영업이익 297억원(+35.6% YoY), 세전이익 207억원(+108.5% YoY)으로 집계되었다. 영업이익이 시장기대치를 대폭 상회했는데 그 이유는 ① 입주물량과 거래량 감소에도 불구하고 원화약세로 인조대리석 등 수출 품목의 매출액이 늘어나면서 예상보다 매출액 감소 폭이 크지 않았고, ② MMA, PVC 등 주요 원재료 가격이 하락했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "Hold 유지: 각 사업부의 매출액이 늘어나지 않는 상황에서 수익성 개선만으로 턴어라운드를 이야기 하기에는 시기상조라고 판단된다. 7월 주가 하락으로 인해 단기 주가 반등 국면을 기대할 수는 있겠지만 LG하우시스의 기업가치가 상승 추세로 전환되었다고 보기에는 무리가 있다. 투자의견 Hold를 유지한다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 70,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(신규)HOLD(신규)
목표주가63,66767,00060,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726HOLD(유지)64,000
20190425HOLD(유지)64,000
20190410HOLD(유지)64,000
20190130HOLD(유지)53,000
20180727HOLD(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726DB금융투자HOLD(유지)64,000
20190531케이프투자증권BUY(신규)67,000
20190530흥국증권HOLD(신규)60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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