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[투데이리포트]LS산전, "2Q19를 바닥으로…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 "2Q19를 바닥으로 점진적 회복세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "-2Q19 Review 안 좋아도 영업이익률 7.5% - ESS는 화재조사 결과가 발표되고 신규수주가 회복세를 보이고 있음. 동사는 6/4 1,848억원 규모의 영암태양광발전사업(ESS 800억원 포함)을 수주했으며 올해와 내년 초까지 모두 수주 인식될 예정. 하반기 매출액 성장을 통한 이익률 개선 기대 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 전력기기에서는 유럽과 중동 시장이 회복세를 보이고 전력인프라에서는 하반기 국내 대기업 투자가 일부 회복될 전망, 화학관련(배터리) 투자도 지속 - 전방산업 투자 사이클 하락에 따라 큰 성장을 기대하기 어려운 한 해이지만 이익안정성은 여 전히 견조. 높아진 밸류에이션 메리트를 감안 시 투자 부담이 낮은 주가 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 70,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 65,286 | 72,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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