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[두산중공업(034020)] 점진적인 안정화 추세 유효 조회 : 56
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/26 10:10
 
News

2Q19실적은 재무연결기준 자회사들의 선전에 힘입어 컨센서스를 상회: 25일 장마감 이후 2Q19연 결실적으로 매출액 3조 9,776억원(+3.8%YoY, +3.9%QoQ)에 영업이익률 9.7%를 공시하였다. 2Q19 영업이익률이 별도기준 6.6%로 개선되었으나 해외 발전 자회사를 포함한 중공업부문은 4.8%로 소 폭 둔화되었다. 밥콕과 DPSI에서 손실이 발생하였기 때문이다. 국내 자회사인 두산인프라코어의 13.5% 영업이익률과 두산건설의 당기순손익 흑자전환 등이 주요 개선 요인들이다.

Comment

상반기 신규수주는 1.2조원이나 언급된 수주건을 고려시 연간 수주목표인 7.9조원 달성 가능: 동사 가 연내 수주 확실한 프로젝트로 공시된 3건의 수주건 규모를 합하면 2조 6,537억원이다. 1H19에 수주로 인식한 금액과 합산할 경우 총 4조원에 가까운 상황이다. 남은 기간에 On-hands 수주건 1 조원과 중동 담수 그리고 국내 복합화력 및 신재생 사업 추진 등 수주 턴어라운드는 유효하다.

Action

두산건설 안정화, 해외 원전 수주 등 불확실성이 점차 해소되는 과정을 지켜보면서 접근 권고: 핵심 인 발전 분야 수주는 18년에 바닥을 찍고 중기적으로 점진적인 개선 움직임을 보일 전망이다. 중공 업 부문의 매출 및 수익성도 19년 하반기에 개선세가 더 뚜렷할 것으로 예상한다. 두산건설의 재무 건전성 우려 완화와 중동, 영국, 미국 등지에서 원전 수주 가시화가 점진적으로 이루어질 가능성을 고려하자. 2Q19실적을 추정치에 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다.

DB금융 김홍균




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