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[투데이리포트]한전기술, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 한전기술(052690)에 대해 "2Q19 Review: 추가 수주 필요한 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 "정부 탈원전/탈석탄 정책으로 인해 외형성장은 현재 제한적인 상황이다. 외형성장이 제한적인 상황에서도 최근 원안위 신고리 1,2호기 내부 설계 변경안 통과 2)두산중공업 미국 소형모듈원전(1조 4천억 규모) MOU체결 등 긍정적인 이벤트들도 있어 하반기 추가 수주여부 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결기준 매출액 842억원(YoY +16.9%), 영업이익 68억원(OPM 6.7%)로 컨센서스(68억원)에 부합했다. 사업부문별 원자력 640억원(YoY +14.1%), 에너지신사업 191억원(YoY +46.7%), 원설단 171억원(YoY +3.3%)기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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