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[투데이리포트]현대모비스, "성장과 마진 공히 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 "성장과 마진 공히 향상되어 컨센서스 상회 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 환율 효과를 제외하고도 안정적인 고마진 A/S 부문과 전동화 성장, 제품 믹스 개선에 따른 핵심부품증가로시장기대를 뛰어넘는 실적기록. - 안정적으로 창출된이익을 바탕으로 향후 2025년현대차그룹전동화차량판매목표167만대 달성을 위한 플랫폼 독점 수주. 단기적으로 투자 확대하며 비용 증가하나 규모 경제 확보 시전동화플랫폼 대응에 기반한 글로벌 선도적위치에 안착할것으로기대"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 여전히 긍정적 그룹 내 역할 확대, 적극적 사업 수직 확장, 주주가치 제고로 안정적 실적 기반 한성장기대. 역사적Valuation 고려시매력적인주가는심리회복시상승탄력높일전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 290,385 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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