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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "또 서프라이즈에 수…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 55
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2019/07/29 13:15
 

신한금융투자에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "또 서프라이즈에 수주 기대감도 좋네"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 1,000억원(+128.1% YoY) 기록, 서프라이즈 - 상반기보다, 타사보다 풍부한 하반기 파이프라인 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 해외 플랜트 사업 중심의 포트폴리오에도 주택규제 우려로 타사들이 과도한 주가 하락을 경험하는 동안 약세로부터 자유롭지 못했다. 반면 분기별 호실적으로 이익 추정치 상향 여지는 계속 열려있다. 20년 PER은 이제 8배 내외다. 해외 수주 기대감도 크다. Top Pick 관점을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가21,80026,00018,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(유지)23,000
20190701BUY(유지)23,000
20190430BUY(유지)22,000
20190321BUY(유지)21,500
20181219매수(유지)21,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729신한금융투자BUY(유지)23,000
20190729메리츠종금증권BUY20,000
20190728삼성증권BUY21,000
20190729NH투자증권HOLD(유지)18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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