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[투데이리포트]S&T모티브, "고성장, 고마진 달…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 S&T모티브(064960)에 대해 "고성장, 고마진 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진, 한상윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 S&T모티브(064960)에 대해 "- 2분기 영업이익 227억원(+38.6%)으로 시장 기대치 크게 상회 - 원/달러 상승의 수혜 및 주력 사업부 고성장의 시너지 효과: 고성장한 주력 제품군 중 오일 펌프, 파워트레인 모터, 드라이빙 유닛 등은 수출로 잡히는 비중이 크다. 원/달러 상승(+8.1%)의 수혜가 있었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "투자의견 매수를 유지한다. 1)비주력 자회사(S&TC) 매각으로 주력 사업부(친환경차용 부품 및 오일 펌프) 에 대한 집중도가 올라갔다. 19F 자동차 사업부 매출은 9,305억원(+7.4%)으로 성장할 전망이다. 2) 하반기에는 주력 완성차 고객사들 전기차 신차 출시 또는 전용 플랫폼 발주가 예상된다. 동사의 과점적 지위가 확인되면 밸류에이션 상향이 가능하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 51,556 | 60,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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