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[투데이리포트]LG하우시스, "이익 사수는 지속된…" HOLD(유지)-한화투자증권 조회 : 44
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2019/07/29 13:27
 

한화투자증권에서 26일 LG하우시스(108670)에 대해 "이익 사수는 지속된다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "2분기 영업이익은 시장 기대치를 크게 상회했습니다. 건축자재 특판 매출 감소에도 불구하고 원재료 가격 하락 효과 등으로 마진 개선이 뚜렷했기 때문입니다. 하반기 이후의 입주물량 감소는 동사 실적에 여전히 불안 요인이나 수익성 개선 노력, 원재료 가격 하락 등 이익률 개선 요인은 지속될 전망입니다. LG하우시스에 대해 투자의견 Hold와 목표주가 68,000원을 유지합니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "LG하우시스의 2019년 2분기 연결기준 매출액은 8362억 원, 영업이익은 297억 원으로 전년동기대비 각각 -1.5%, +36.0%의 성장률을 기록했다. 창호를 중심으로 한 특판(B2B) 매출 감소에도 불구하고 수익성이 양호한 PF보드, 이스톤, 하이막스(해외 상업용) 등의 매출이 호조를 보이며 총 매출액 감소는 -1.5%에 그쳤다. 반면, 영업이익은 시장 기대치인 198억 원을 크게 상회했는데, 작년 하반기 이후 하락한 원재료 가격의 영향이 컸다. 환율 상승과 세일즈 믹즈 개선 효과도 더해졌다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 이후 아파트 입주물량이 본격적인 감소세로 접어드는 점은 동사 실적에 여전히 불안 요인이다. 다만, 이익률 개선 요인은 하반기에도 이어질 전망인데 1) 올해 들어 비용 감축, 자산 효율화, 생산성 향상 등 수익성 개선에 적극적으로 나서고 있고, 2) 원재료 가격도 작년 하반기 이후 낮은 레벨을 유지하고 있기 때문이다. 내년에는 단열재 PF보드 3호 라인(Capa 약 1200억 원) 및 미국 이스톤 3공장(약 1000억 원)의 증설 효과로 이익 개선이 뚜렷할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원까지 내려갔다가 72,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 68,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(신규)HOLD(신규)
목표주가64,75068,00060,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726HOLD(유지)68,000
20190425HOLD72,000
20190417HOLD72,000
20190130HOLD(유지)72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726한화투자증권HOLD(유지)68,000
20190726DB금융투자HOLD(유지)64,000
20190531케이프투자증권BUY(신규)67,000
20190530흥국증권HOLD(신규)60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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