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[투데이리포트]한샘, "내 눈에 보이는 건…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 29일 한샘(009240)에 대해 "내 눈에 보이는 건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "한샘의 2019년 2분기 별도 영업이익은 시장 기대치를 크게 하회했습니다. 그러나 리하우스 대리점 매출의 성장이 확인된 점은 긍정적이라고 생각합니다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한샘의 2분기 별도기준 매출액은 3955억 원, 영업이익은 128억 원으로 전년동기 대비 각각 -17.7%, -53.3%의 성장률을 기록했다. 온라인 채널을 제외한 전 부문의 매출 감소가 나타났다. 제휴점의 대리점 전환 과정에서 제휴점의 매출 감소가 -39.9%로 가장 두드러졌고, 입주물량 감소의 여파로 B2B 매출도 약 25% 감소했다. 이에 따라 영업이익 감소도 불가피했다. 가격 인상효과로 원가율은 소폭 개선됐으나 판관비는 전년동기와 비슷한 수준이 유지되면서 영업이익률이 3.2%로 매출 감소가 컸던 작년 3분기 3.4%보다도 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "패키지 판매 및 대리점 수는 빠른 속도로 올라오고 있다. 출고 기준 패키지 판매는 2분기 월평균 380건이었는데, 7월에만 600건 이상을 기록할 것으로 파악된다. 리하우스 대리점 수도 작년 말 82개에서 1분기 말 131개, 2분기 말 160개까지 확대됐으며, 7월 현재 200개 이상으로 늘어났다. 동사는 지난 1분기 실적발표 이후 연말 목표를 대리점 300개, 패키지 판매 월 1500세트로 상향했는데, 대리점 수는 빠르면 3분기 말에 300개 확보가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 150,000원까지 높아졌다가 2018년10월 64,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,463 | 109,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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