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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "수주만 시작되면, …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 68
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/29 13:59
 

키움증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "수주만 시작되면, 모든 우려 해소 가능 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외수주 공백이 아쉽지만, 하반기부터는 수주 모멘텀이 가속화 될 것으로 판단됩니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 1.6조원(YoY +20.5%), 영업이익 1,000억원(YoY +128.0%)을 기록해 어닝서프라이즈를 시현했습니다"라고 밝혔다.

한편 "현안 프로젝트였던 UAE CBDC 현장이 6월 PAC를 수령했기 때문에 양호한 실적흐름은 지속될 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가21,58326,00018,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(유지)20,000
20190430BUY(유지)23,000
20190408BUY(유지)23,000
20190201BUY(MAINTAIN)23,000
20190121BUY(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729키움증권BUY(유지)20,000
20190729한화투자증권BUY(유지)21,000
20190729유안타증권BUY(유지)22,500
20190729신한금융투자BUY(유지)23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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