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[화승엔터프라이즈(241590)] 2분기부터 본격 성장 조회 : 38
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/30 08:19
 
2분기부터 본격적인 성장 구간 진입

화승엔터프라이즈 2분기 실적은 매출액 2,802억원(+20.6% yoy), 영업이익 170억원(+45.8% yoy)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 성수기 시즌 진입과 고단가 제품생산 개시, 우호적 환율 영향으로 전년동기대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. B급재고 관련 손실은 이번 분기에도 1분기와 유사한 수준으로 반영될 전망이며 이번 분기를 마지막으로 완전히 해소될 전망이다.

하반기에는 더 좋다

지난 3월 알파부스트를 시작으로 아디다스 셀레브레이션 모델 2종(에어로바운스, 이큅먼트), 리복 퓨리, 펌프 등 고단가 제품들을 순차적으로 생산하고 있다. 하반기에도 펄스부스트 등 신규 수주 물량이 들어오며 고가 제품 위주의 제품 포트폴리오 변화가 지속된다.

제품 믹스 변화로 화승엔터 ASP는 작년 $12불에서 올해 13불 초반대로 상승할 전망이며 내년까지도 10% 내외의 ASP 상승이 지속될 전망이다. 여기에 경쟁사 물량 이전 효과까지 더해지며 P와 Q의 동반 성장이 기대된다. 올해 동사 CAPA는 월 754만족으로 파악되며 이중 부스트 물량은 월 30만족으로 추정된다.

투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지

화승엔터프라이즈에 대해 투자의견 매수와 목표주가 18,000원을 유지한다. 올해 동사 연간 실적은 매출액 1조 740억원(+22.2% yoy), 영업이익 754억원(+87.1% yoy, OPM 7.0%)로 예상하며 경쟁사 물량 이전 효과, B급 재고 영향 종료, 계절성 영향으로 상반기 대비 하반기에 더욱 좋은 실적을 선보일 것으로 예상한다.

이베스트 김한경



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