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IBK투자 스몰캡 7월 중소기업 Discovery: 코세스(089890) 조회 : 153
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/30 08:57
 
코세스는 반도체 및 디스플레이 제조업체로 2006년 고려반도체로 코스닥 시장에 상장해 2018년 코세스로 사명을 변경했음. 제품별 매출 비중 은(1Q19 기준) 반도체 제조용 장비(34.6%), 레이져 응용 장비(26.6%), Conversion Kit A/S등(38.54%)으로 구성되어 있음. 전체 매출에서 수출 이 차지하는 비중은 40%로 주로 중국향 매출이며 국내 매출과 중국향 매출이 안정적인 비율로 나타나고 있음

2019년 예상 실적은 매출액 900억원(+37.4% YoY), 영업이익 185억원(+69.7% YoY)로 올해도 전년과 같은 고성장이 지속될 것으로 전망됨. 실적 성장은 1)삼성, SK향 메모리 반도체 후공정 장비 교체 수요 지속과 삼성향 비메모리 반도체 장비 공급이 예상되고 2)중국향 OLED용 레이 저 커팅 장비 공급이 하반기 나타날 것으로 전망 되며 3)에어팟 향 레이저 커팅 장비 공급이 전년대비 올해 확대 될 것으로 예상되기 때문임

동사는 현재 실적을 견인하고 있는 반도체, 디스플레이용 장비 외 미래 성장동력이 될 것이라 예상되는 ‘Micro LED 리페어 장비’와 100% 외 산장비에 의존하던 ‘다이 본더’ 장비 국산화에 성공해 추가적인 실적 성장이 나타날 가능성이 농후한 것으로 판단됨.

IBK 이건재



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