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IBK투자 스몰캡 7월 중소기업 Discovery: 에스넷(038680) 조회 : 179
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/30 09:01
 
1999년 삼성전자 네트워크 사업부문에서 분리돼 2000년 상장. 네트워크 통합시스템 설계·구축 및 유지보수, 스토리지 서비스 등을 주 사업으 로 하는 시스템통합(SI)업체로, 연결 기준 매출액의 약 35%가 삼성전자를 비롯한 삼성 그룹에서 발생. 작년 복권 수탁사업자로 선정(동행복권: 12.0% 지분출자), 시스템 구축 매출 320억원이 3Q18과 4Q18에 각각 30%, 70% 반영됨. 2008년 인도네시아(주 고객: 로컬기업 60%+국내기 업 40%) 법인 설립 이후, 2012년 중국(주 고객: 삼성전자), 2013년 베트남(주 고객: 삼성전자)에 이어 작년에 미국 법인 신설함

2Q19 매출액과 영업이익이 각각 637억원(+7.5% yoy), 38억원(+520.7% yoy)을 기록했으며, 하반기도 호실적 이어질 전망. 올해 연간 매출액 은 3,458억원(+27.7% yoy), 영업이익은 170억원(+89.0% yoy)으로 전망됨. 삼성 그룹 관련 매출이 반도체 라인 신규 프로젝트 및 기존 장비 고 도화로 약 25%(yoy) 증가할 것으로  예상되며, 삼성 외 매출이 금융권 고도화 및 전산장비 교체 수요에 기인, 약 10%(yoy) 증가할 전망. 복권 사업 관련 유지보수 매출도 2023년까지 연간 약 100억원이 발생할 것으로 예상됨. 매출 성장에 따른 이익 레버리지 효과, 국산 장비 구매 창구 단일화에 따른 구매 원가 절감으로 큰 폭의 마진율 상승 기대

사물 인터넷(IoT)와 5G 관련 매출이 작년 약 60억원에서 올해 250억원 수준으로 증가할 전망. 중장기적 측면에서 위치 파악(ex:병원 내 의료진 과 의료장비 위치 모니터링), 예방정비(ex: 전동차 구동 장치에 IoT센서를 부착해 소모품 교체시기 파악) 등 산업용 IoT 서비스 사업 확대 예상됨

IBK 김태현



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