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[항공운수] 7월 항공여객 통계 미리보기 조회 : 16
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/30 11:21
 
성수기 여객 수요에 대한 기대감이 낮아지고 있는 가운데, FSC들의 장거리 노선 수요 성장률에 주목할 필요가 있다고 판단 합니다. LCC들은 동남아 지역에서 점유율 확대 성공했으나, 경쟁 심화로 수익성에 대한 부담감은 계속될 전망입니다.


Facts & News

- 2019년 6월 한국 출국 수요 +7.4% YoY. 1Q19 +5.8%, 2Q19 +3.7%

- 2019년 6월 한국 입국 수요 +15.1% YoY. 중국 +25.0%, 일본 +20.1%, 베트남 +20.8%, 미국 +11.2%, 유럽 +8.0%

- 2019년 7월(1~29일까지 통계), 국제선 +0.5% YoY. 일본 -5.4%, 동남아 +9.4%, 중국 +2.1%

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- 2019년 상반기 한국 출국 수요는 전년대비 +4.8% YoY. 한국인 출국 수요는 성장 이어가고 있지만, 일본 여객 수요가 2월을 제외하고 역 성장을 이어가면서 전체 수요 성장률은 한 자리 수 초반 수준을 벗어나지 못하고 있음. 3분기에도 일본 여객 수요는 역 성장 이어갈 것으로 전망돼, 2019년 아웃바운드 여객 수요에 대한 기대감은 점차 낮아지고 있음.

- 2019년 상반기 한국 입국 수요는 전년대비 +16.9% YoY. 두 자리 수 성장률 이어가고 있지만, 4, 5월 30% 중반 수준까지 높아졌던 중국 입국 수요 성장률이 25%로 내려온 것은 아쉬움.

- 재 일본 경제 보복으로 인해 악화된 일본 해외여행심리 영향으로, 3분기 성수기 여객 수요에 대한 분위기를 가늠하기 어려운 상황. 29일까지의 7월 여객 수송 통계를 확인해본 결과, 전체 여객 수송 통계 기준, 일본 -5.4%, 동남아 +9.4%, 중국 +2.1% 성장률을 보여주고 있음.

- 일본은 역 성장 이어갈 것으로 보이고, 동남아는 베트남 중심으로 7월에도 높은 성장률 이어갈 것으로 보임. 우선, 항공사들은 동남아 지역으로 공급을 집중하고 있는 것으로 판단. 저가항공사(LCC) 경우, 국토부 제재를 받고 있는 진에어를 제외하고는 7월에도 동남아 지역에서 높은 성장률 이어갈 수 있을 것으로 보임.

- 일본 노선: 대한항공 -5.7%, 아시아나항공 -9.2%, 제주항공 -0.1%, 진에어 -15.8%, 티웨이항공 -0.6%

- 동남아 노선: 대한항공 -4.6%, 아시아나항공 -2.7%, 제주항공 +20.3%, 진에어 +0.4%, 티웨이항공 +49.4%

- 2019년 7월 동남아 노선 항공사별 점유율 변동을 살펴보면, 진에어를 제외한 저가항공사(LCC)들은 성공적으로 점유율 확대했음. 다만, 가격 경쟁도 심화됐을 것으로 3분기 저가항공사(LCC)들의 수익성 악화 우려 또한 심화될 전망.

- 7월 통계(30, 31일 통계 미포함)에서 국제선 여객 수요는 전년대비 +0.5% 성장했음. 3분기 성수기에 대한 기대감이 재차 낮아지고 있는 가운데, 장거리 노선(미주, 유럽) 여객 성장률이 높게 나올 경우, 동남아 노선 수익성이 상대적으로 높고, 장거리 노선 매출 비중이 높은 대형항공사(FSC)들의 실적이 상대적으로 부각될 가능성이 높다고 판단. 저가항공사(LCC) 중에서는 진에어가 차별화 가능했으나, 국토부 제재 길어지면서 점유율 확대하지 못하고 있는 것으로 파악.

케이프 홍준기



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