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[파워로직스(047310)] 이제는 달라진 위상에 주목 조회 : 207
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/31 08:11
 
전략 고객사 중가 스마트폰 판매 호조세, 대당 판매단가 상승으로 동사 실적 성장세 지속 전망. 특히 3분기 출시될 신형 플래그십 후면 카메라 진입을 통해 실적 및 주가 차별화 기대


플래그십 후면 카메라 진입으로 실적 차별화 전망

국내 전략 고객사의 중저가 스마트폰 판매 증가세가 지속되고 멀티카메라 채용 확대로 대당 판매단가가 상승해 동사는 2분기 양호한 실적을 달성. 중장기적으로도 동사 실적 증가세가 이어질 것으로 전망. 투자의견 Buy 및 목표주가 15,000원 유지

당사가 동사의 실적 상승세가 계속 이어질 것으로 예상하는 이유는 1)미중 무역분쟁에 따른 고객사의 반사수혜로 중저가 판매량 확대가 이어지고, 2)플래그십 후면 카메라 진입 및 카메라 화소가 높아진 파생모델 출시, 멀티카메라 침투율 확대로 대당 판매단가가 지속적으로 상승할 것으로 전망하기 때문

이에 따라 동사 2019년 영업이익 추정치를 기존 대비 11.1% 상향. 영업이익 추정치 상향에도 목표주가를 유지하는 이유는 전략 고객사 마진 하락에 따른 단가 인하 압박 우려를 반영해 목표 PER 배수를 기존 11배에서 10% 하향한 10배로 변경했기 때문. 향후 우려가 해소되는 경우 멀티플 확대가 가능할 것으로 예상

3분기 영업이익 역대 최대치 달성 전망

동사 2분기 매출액 및 영업이익은 주요 고객사의 중가 스마트폰의 판매 확대, 멀티 카메라 침투율 확대로 대당 판매가격이 상승하여 당사 예상치를 각각 9.9%, 13.7% 상회

3분기에는 주요 고객사의 신규 플래그십 모델 출시와 기존 중가모델의 파생모델 출시로 판매단가 확대와 물량 확대가 동반되어 영업이익 기준 역대 최대 실적 달성 가능할 전망

NH 이규하



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