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[투데이리포트]대림산업, "뛰는 기대 위에 나…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "뛰는 기대 위에 나는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "30일 발표된 2분기 실적은 시장 예상치를 대폭 상회했다. 1분기에 이어 2분기에도 준공 정산 차익과 분양 인센티브 등으로 주택사업부의 이익률 개선세가 이어졌으며, 토목과 플랜트 역시 안정적인 이익률을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "건설사업부 전반에서 이익률 개선세가 두드러졌다. 일회성 이익을 제거한 주택 매출총이익률도 전년동기 대비 3%p 개선됐고, 토목과 플랜트에서도 4%p 이상의 이익률 개선이 확인됐다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 서프라이즈 이후에도 남아있던 의구심을 이제는 거둬도 충분할 것으로 판단한다. 분양 물량 축소와 플랜트 수주 감소로 2019년 매출 감소는 예견된 일이나 전 사업부의 수익성 개선으로 영업이익은 오히려 전년대비 16% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 118,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 128,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,417 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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