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[투데이리포트]대림산업, "놀라운 실적만큼 싸…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "놀라운 실적만큼 싸진 주가 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 대림산업(000210)에 대해 "-분기기준 사상 최대 영업이익으로 시장기대치를 크게 상회했는데, 매출액 감소와 유화부문 부진에도 불구하고 ① 건설 전 공종의 수익성 개선과 ② 삼호를 비롯한 연결대상법인의 양호한 실적 때문이었다 -주택부문 수익성 환골탈태: ① 인도기준 자체사업의 매출 인식, ② 보수적 실행원가율 적용으로 준공시점의 원가율 개선, ③ 개발리츠사업에서의 분양성과금 수령 등으로 79.2%의 원가율을 기록했다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "하반기 집중된 신규수주: 하반기 실적은 문제가 되지 않을 것이다. 상반기 2.5조원에 그친 수주 부 진을 하반기에 얼마나 극복할 수 있느냐가 키드라이버가 될 전망이다. 대림산업이 밝히고 있는 수주 파이프라인으로만 보면 수주목표(10.3조원) 달성에는 문제가 없어 보이지만 시장 상황 자체가 긍정적이지 않다는 점이 불확실성을 높이고 있다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 108,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 126,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,818 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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