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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "해외건설 다시 부릉…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "해외건설 다시 부릉부릉"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "- 2분기 잠정실적은 매출액 1.62조원으로 전년비 21% 증가하고, 영업이익은 1,000억원으로 전년비 128% 증가하였다. -9월까지 판결 날 알제리 HMD, 대림/PTTGC의 미국 ECC프로젝트, 이집트의 EPPC, 아제르바이잔 소카르 GPC, 또 29일 수주공시(LOA) 한 멕시코의 페멕스 정유프로젝트(14억불), 아람코 가스프로젝트, 말련-우즈벡 프로젝트 등 하반기와 내년을 기대하는 많은 프로젝트가 존재"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "건설업종 중 해외건설 시장을 주력으로 하는 삼성엔지니어링은 2017~8년의 적극적 해외건설에서 벗어나 2019년 다소 소극적 해외수주 행보로 상반기에는 주목을 받기 어려웠다. 그러나 멕시코 정유공사나 PTTGC 사업을 포함하는 해외수주 파이프라인이 막강해지면서 다시금 주목받을 타이밍이 되었다. 국내 주택시장에 드리운 규제의 구름 속에서 하반기 양호한 주가흐름 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 21,517 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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