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[투데이리포트]대림산업, "하반기에도 계속될 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 대림산업(000210)에 대해 "하반기에도 계속될 기세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 131,000원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "시장 기대치를 대폭 상회한 분기 실적: 주택부문은 1) 용인한숲시티, 이대마곡병원 등 저마진 현장들이 종료되면서 원가율 개선이 이뤄졌고, 2) 영종 2차 100억원, 양주 3차 300억원 등 총 500억원 이상 분양 성과급이 반영됐기 때문. 삼호는 건축부문 내 대형 현장들의 매출 확대(오션테라스, 대전법동 등)와 원가율 개선(2분기 영업이익률 13.7%(+0.6% q-q, +1.0% y-y)) 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "상반기 실적 개선을 이끈 분양 성과급은 하반기에도 계속되고, 4분기 자체사업(춘천 한숲시티) 매출도 일괄적으로 인식돼 주택부문 원가율 개선은 이어질 전망. 2019년 실적 기준 PER 5.1배, PBR 0.7배 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년6월 135,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 131,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 132,083 | 150,000 | 104,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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