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[투데이리포트]한독, "실적정상화 지속 불…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 한독(002390)에 대해 "실적정상화 지속 불구 저평가 심화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한독(002390)에 대해 "-2분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1,128억원, 65억원으로 전년동기대비 4%, 34% 증가하며 당사의 예상치에 부합: 넬리아 등 주력 ETC 약품의 매출이 견조하고 케토톱, 훼스탈 등의 OTC 판매도 안정적으로 성장하고 있다. 하반기에는 희귀약인 솔리리스의 적응증 확대효과와 국내 첫 경구용 파브리병 치료제인 갈라폴드의 판매가 본격화된다. 또한 사노피로부터 도입하는 A형 간염 등 6종의 백신 판매도 시작되었기 때문에 안정적인 실적의 시현이 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 재무제표에 계상된 제넥신의 가치는 장부가인 518억원이다. 또한 위에 언급한 바와 같이 제넥신 이외의 지분투자 기업들이 상장이 되거나 실적이 정상화되면서 숨겨진 가치들이 부각되고 있는 시점이다. 따 라서 동사는 지나치게 저평가된 상태라고 판단된다. 제약/바이오 업체들뿐만 아니라 국내 증시전반이 하락하고 있는 상태여서 동사의 주가도 하향추세이다. 하지만 펀더멘탈이 강화되고 있는 상태여서 주식시장이 안정세만 찾으면 주가의 빠른 반등이 이루어질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 41,000 | 44,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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