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[투데이리포트]한샘, "2Q19 Revie…" BUY(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 한샘(009240)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "IBKS는, 그래도 올해 2분기 실적을 저점으로 반등 전망을 유지함: 1분기 주택거래량이 사상최저인 점을 감안하면, 회복 추세를 보인 것이다. 인테리어 수요가 2`~3개월 래깅해서 움직이는 점을 감안하면, 올해 2분기 실적이 향후 5년래 저점일 가능성이 높아졌다. 결론적으로 빠르지는 않지만, 3분기부터는 실적 개선 가능성이 높다. 또한 부엌유통이 전분기대비 개선세를 보인점은 동사의 리하우스전략이 빠르지는 않 지만 개선되고 있음을 보여준다. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "시장의 기대감이 앞서, 실적은 시장컨센서스대비 큰 폭 부진했다. 추가적인 부동산 규제로 동사의 실적은 빠른 회복보다는 점진적인 회복세를 보일 전망이다. 2분기 실적은 1분기 주택거래량 최저를 감안 인테리어수요의 래깅으로 판단되며, 3분기에는 2분기대비 점진적인 회복을 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 128,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 85,078 | 109,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 109,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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