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[투데이리포트]에스원, "느리지만 안정적 성…" BUY-삼성증권 조회 : 64
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/31 15:53
 

삼성증권에서 30일 에스원(012750)에 대해 "느리지만 안정적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "빌딩관리 부문에서 신규 사이트 증가 외에도 삼성생명 일원동 사옥 수선성 공사 매출이 새롭게 반영되고, 통합보안 부문 재계약이 예상보다 조기 반영된 덕분이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가한 5,454억원, 영업이익은 동기간 33% 늘어난 591억원을 기록. 시장 예상치와 비교하면 소폭 상회한 수준이다"라고 밝혔다.

한편 " 3분기는 전분기 대비 매출과 영업이익이 소폭 줄어들어 각각 5,303억원과 543억원 전망. 하지만 상품판매 부문의 경우 수주잔고가 지속적으로 개선되어 1분기말 1,600억원 규모에서 2분기말에는 2,000억원 수준까지 올라오는 등 연간 실적 전망은 기존 예상치와 큰 차이가 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가120,000122,000118,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190730BUY120,000
20190426BUY120,000
20190129BUY120,000
20181030BUY105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190730삼성증권BUY120,000
20190731키움증권BUY(유지)118,000
20190731미래에셋대우BUY(유지)120,000
20190618한국투자증권BUY(유지)122,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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