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[맥쿼리인프라(088980)] 상반기 투자자산 운용성과 양호 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/01 07:50
 
투자의견 Buy, 목표주가 11,000원 유지

- 맥쿼리인프라(MKIF)의 상반기 운용수익과 당기순이익은 각각 1,888억원, 1,646억원으로 전년동기 대비 각각 23%, 29% 증가한 양호한 실적 시현. 이자수익(1,000억원, 6% y-y) 증가와 함께 인천공항고속도로, 천안-논산고속도로, 수정산 등으로부터의 배당수익(865억원, 48% y-y) 본격화 때문. 또한, 지난 4분기부터 반영된 1차 운용보수 인하(기본 운용보수산정 기준인 순투자가치를 시가총액과 순차입금의 합에서 시가총액만으로 축소), 2분기부터 반영된 2차 운용보수 인하(시가총액의 1.10~1.25%인 기본운용보수 요율을 0.85%로 하향조정) 등으로 운용비용이 전년동기대비 감소했기 때문(243억원, -5% y-y)

- 운영중인 투자자산의 가중평균 통행량은 전년동기대비 6% 증가했으며, 통행료 수입도 6% 증가

- 부산 신항만 2-3단계의 처리 물동량은 113만 TEU(-2% y-y)로 반기 사상 최대였던 전년동기대비 소폭 감소했으나, 1분기와 마찬가지로 영업수익 571억원(2% y-y), EBITDA 257억원(Flat y-y) 등 전년동기 수준의 수익성 유지. 2분기 중 자금재조달 통해 기존 차입금 일부 상환하고, 신규 외부차입금 조달

NH 김동양



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