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[녹십자(006280)] 2Q19 Review: 앞으로 점차 나아질 방향으로 조회 : 82
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/01 09:35
 
2Q19 Review: 영업이익 196억원(+47.5% YoY)으로 컨센서스 상회

2Q19 매출액 3,965억원(+5.2% YoY), 영업이익 196억원(+47.5% YoY) 기록하며 컨 센서스를 각각 2.9%와 16.7% 상회하였다. 연결 자회사 매출액은 두 자릿수 증가하 였다. 인슐린 유통계약 종료로 인한 내수 매출 감소 우려에도 불구하고 전년 동기 비슷한 수준의 매출을 보였다. 처방의약품 매출은 668억원(-6% YoY)이었으나 백 신에서 8.4% 성장하며 매출 안정화에 기여했다. 해외 수출은 기대치를 상회한 878 억원(+15.7% YoY) 기록하였다. PAHO 백신 물량 증가로 전년 동기 대비 백신 매출 은 6.5% 그리고 알부민 중국 수출로 혈액제제류는 31.1% 증가하였다. 상반기 진행 된 정기 세무조사로 인해 발생한 법인세와 녹십자엠에스 과징금 59억원, 유형자산 손상차손 50억원이 반영되며 당기순손실 150억원(지배주주 기준 96억원)으로 적자 전환했다.

‘20년부터는 해외 허가로 수출 증가 가시화

혈우병 치료제 ‘그린진-에프’와 헌터증후군 치료제 ‘헌터라제’가 각각 ‘19년 5월과 7월에 중국 허가 신청되었다. ‘20년 상반기와 하반기 순차적으로 허가가 기대된다. 뇌실투여 헌터라제 치료제 또한 4Q19에 일본 조건부 허가 신청을 준비 중이기에 ‘20년은 ‘19년보다 가시적인 해외 수출 증가가 기대된다.

투자의견 Buy 유지, IVIG 계획 변경으로 목표주가 하향조정

투자의견은 Buy를 유지하나 IVIG 계획 변경으로 인해 출시 예상을 ‘22년으로 변경, IVIG-SN 파이프라인 가치조정으로 적정주가 160,000원으로 하향 조정한다.

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