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[투데이리포트]서울반도체, "2Q 부진, 하반기…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 29
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/01 10:01
 

대신증권에서 1일 서울반도체(046890)에 대해 "2Q 부진, 하반기 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "- 영업이익 기준으로 컨센서스(182억원)와 종전 추정치(156억원)를 큰 폭으로 하회 - 2분기 영업이익의 부진은 1) 글로벌 LED 조명 분야에서 공급과잉, 가격 경쟁 심화로 가격하 락 지속 2) 베트남 법인으로 설비 이전, 일시적인 가동률 하락 3) 대손충담금 등 일회성 비용 반영 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 하반기는 상반기대비 제품믹스 개선 및 계절적인 성수 기 영향으로 매출, 이익 개선 예상. 다만 조명분야의 공급과잉과 경쟁심화로 매출 측면의 성 장률 둔화 추정, 장기적 관점에서 접근 유효. -2019년 하반기 영업이익(503억원)은 113%(hoh) 증가, 마이크로 LED는 신규 공급 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 30,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 23,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가27,10029,50023,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)23,000
20190704BUY26,000
20190430BUY(유지)28,000
20190325BUY(유지)28,000
20190131BUY(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801대신증권BUY(유지)23,000
20190626하나금융투자BUY29,000
20190621신한금융투자BUY(유지)28,000
20190621키움증권BUY(유지)26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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