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[투데이리포트]가온미디어, "셋톱박스 구조조정 …" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 가온미디어(078890)에 대해 "셋톱박스 구조조정 상황에 주목, 이익 증가 추세 불가피할 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 가온미디어(078890)에 대해 "-커버리지 재개, 매수/TP 15,000원 제시, 업계 위상 감안하면 매력적인 주가 -셋톱박스 업계 구조조정 막바지, 현 상태라면 업계 최고도 가능 -STB 성장 정체 전망되나 없어질 산업 아니라는 점에 유의해야 -D램 가격 리스크 낮음, 환율 동향 긍정적, 투자환경 양호 평가"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 1) 글로벌 셋톱박스 업체들의 M&A 및 청산 절차가 마무리 국면에 진입함에 따라 공급 측면에서의 큰 변 화가 감지되고 있고, 2) 셋톱박스 시장에 대해 회의적인 시각이 존재하지만 셋톱박스가 시장에서 사라질 가능성은 희박하며, 3) D램 장기 공급 가격이 하락 추세에 있어 원자재 가격 부담은 낮아지는 상황이고, 4) 원화 약세로 인한 순이익 개선 효과가 기대되며, 5)장단기 이익 성장이 지속될 것임에도 불구하고 막연한 우려로 주가 상승 폭이 낮아 Valuation상 매력도가 높아졌기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 16,000 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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