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[아프리카TV(067160)] 좋은 만큼 돈을 쓴다 조회 : 27
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/01 10:47
 
2분기 실적 Review

매출액 416억원(YoY +43.7%, QoQ +9.2%), 영업이익 96억원(YoY +56.5%, QoQ +5.6%), 순이익 101억원(YoY +117%, QoQ +30%). 컨센서스 부합(영업이익 기준). 기부경제선물(별풍선) 매출액 311억원(YoY +40%, QoQ +12% 고성장지속). MUV(월간 방문자수) 6,6백만명(YoY +3.2%), ARPPU(1인 월평균 지불금액) 43,501원(YoY +36%)으로 급증하며, 아프리카 TV 콘텐츠에 대한 지불의사는 여전히 증가중인 것으로 확인됨 

광고매출은 62억원으로 PKL(펍지코리안리그), 글로벌스타크래프트2 등 e스포츠리그 관련 매출 등으로 인해 YoY +66% 고성장을 지속하였으며, 특히 광고가 결합된 BJ 기부 모델인 ‘애드벌룬’ 은 구매력이 낮은 10대 중심으로 급성장 중이어서 향후 광고 매출 성장에 긍정적일 것으로 전망됨 영업외부문에서 매도가능증권(클래시스, 종목코드 214150, 7/31 현재 매도후 잔량 25만주) 처분 및 평가이익 34억원 발생하여 순이익 급증의 원인이 됨

하반기 전망

2분기 ARPPU 급증의 원인이, 기존 20~40대 남자들의 게임 중심의 컨텐츠에서 낚시, 당구 등 구매력이 높은 중장년층의 컨텐츠로 다양화되면서 발생하고 있는 현상인 것으로 추정되는 바, 기부경제선물 매출의 고성장은 하반기에도 지속될 것으로 예상됨

기존 기부모델인 별풍선 외에 최근 자기 비용없이 기부할 수 있는 광고모델인 ‘애드벌룬’ 의 수익모델이 좋은 반응을 보이고 있고, 게임 BJ들의 영향력 확대(Influencer化)로 인한 게임광고의 증가 등 하반기 및 향후 광고매출 고성장에 주요 요인이 될 것으로 전망됨 

투자의견 BUY, 목표주가 8만원 유지

개인 제작 동영상 컨텐츠가 미디어의 대세가 되는 현재, 이에 기반한 광고, 기부모델 등 동사의 수혜는 지속될 것으로 예상됨

동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 8만원을 유지함

유안타 이창영



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