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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "전통 강자가 아닌 …" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 97
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/01 13:11
 

한국투자증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "전통 강자가 아닌 도전자의 마음으로 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "해외 마케팅 비용 증가에 국내 마케팅 비용이 새로운 부담 요인 중국 사업과 면세점에서 럭셔리 화장품 선전 주가는 5년 전으로 회귀, 저점 확인 과정 "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "마케팅 비용 증가가 손익 부진의 직접적인 요인이다. 해외 마케팅 비용은 작년 3분기부터 가시화되기 시작, 작년 하반기 광고비 21% 증가(560억원)의 주요인이었다. 해외에서의 광고비 증가는 분기별 약 200억원 내외로 추정된다. 이에 이번 2분기에는 국내에서도 전년대비 250억원 이상의 광고비 집행이 손익 부진의 직접적인 요인으로 파악된다. 판촉비도 증가한 것으로 추정된다. 단 하반기는 국내 마케팅 비용은 일부 축소될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가164,600200,000130,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)200,000
20190430BUY(유지)260,000
20190415BUY(유지)260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801한국투자증권BUY(유지)200,000
20190801키움증권OUTPERFORM(UPGRADE)167,000
20190801유안타증권HOLD130,000
20190801신한금융투자BUY(유지)170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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