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[반도체/디스플레이] 화이트리스트 관련 품목 점검 조회 : 74
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/02 06:55
 
일본의 수출 규제 확대 이슈 재부각 

국내 언론 보도에 따르면 일본의 화이트리스트에서 한국이 제외되는 경우 일본 으로부터 수입할 때 품목별로 일일이 허가 필요

수입 규모 크고 일본 의존도 높은 고(高)위험 품목은 83개. 반도체 디스플레이 소재/부품/장비는 37개

정치적 이슈와 별개로 수출 규제 이슈가 해결되더라도 중장기적 관점에서 소재, 부품, 장비 국산화의 명분은 사라지지 않을 것

반도체: 장비주 부각. TEL, Kokusai, Ebara, Shibaura, Disco 경쟁사에 집중

1달 전 산케이신문은 공정소재(Resist, 고순도 HF)를 규제 확대 대상으로 언급

이번 국내 언론 보도에서는 공정장비 부각. 해당 품목의 분류 기준이 수입액(금 액) 기준인데 전공정장비가격이 국산 기준으로도 20~40억원 내외로 높기 때문 인 것으로 추정

관심주는 원익IPS(TEL, Kokusai Electric 경쟁사), 케이씨텍(N/R, Ebara, Shibaura 경쟁사), 이오테크닉스(N/R, Disco 경쟁사)

상기 3사의 2019년 반도체장비 매출은 성장하기 어려움. 전방산업에서 감산이 진행되고, 시설투자가 2017~2018년만큼 활발하지 않기 때문. 그래도 수출 규 제 확대 이슈는 주가의 모멘텀으로 작용

디스플레이: 장비주 수혜는 반도체와 유사, PI필름 및 복합시트 업체 수혜 전망

디스플레이 산업의 주력인 OLED 산업은 LCD 산업과 달리 초기 생태계가 국내 에서 조성되어 핵심 장비/소재 국산화 비중 높음

따라서 화이트리스트 제외 품목에서 OLED 전용 장비/소재보다 반도체 공정과 유사한 TFT 공정용 장비/소재 및 LCD 관련 부품이 부각됨. 국내 언론에 보도 된 디스플레이 관련 품목 12개 중 6개가 TFT 공정용 장비/소재

아울러 일본 업체들과 경쟁 가능할 정도로 제품 수준 높고 실적 안정성 뛰어난 기업들의 중장기 매력도 상승

관심주는 SKC코오롱PI(폴리이미드필름), 신화인터텍(N/R, 복합시트), 에스앤에 스텍(N/R, 디스플레이용 블랭크 마스크)

*상기 관심주 외에 관련주는 본문 2~3페이지 참고

하나 김경민, 김현수



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