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[엔터/레저/여행] 예약률 하향 추세 확인 조회 : 43
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/02 07:48
 
3개월(8~10월) 평균 예약률(% YoY): 하나투어 -15%, 모두투어 -7%

3개월 패키지 예약률(% YoY)이 발표되었다. 하나투어는 7월 -14.4%(기록), 8월 -18.4%, 9월 -13.4%, 10월 -15.4% 등으로, 모두투어는 7월 0.6%(기록), 8월 -11.1%, 9월 -0.8%, 10월 -10.5% 등으로 전망된다. 18 년 7월부터 일본의 지진, 태풍 등 자연재해로 역성장이 시작되었다. 19년 8월 부터성장세로 전환될 가능성을 높게 보았었다. 하지만, 최근 한/일 갈등으로 인 한 일본 여행 감소 때문에 적어도 향후 3개월은 추가적인 역성장이 불가피해 보인다.

하반기 실적 추정치 하향, 예약률 반등까지는 시간 필요

이미 많이 낮추었으나 향후 연결 영업이익(% YoY) 추정치를 추가로 하향한다. 하나투어는 2Q 30억원(-38.4%), 3Q -1억원(적자전환), 4Q 12억원(58.6%)으로 하향하고, 모두투어는 2Q 12억원(-70.5%), 3Q 6억원(-77.3%), 4Q 3억원(-71.0%)으로 하향한다. 중국/동남아/유럽의 예약률이 성장하고는 있 지만 일본을 완전히 대체해서 예약률이 반등하려면 시간이 필요하다.

목표주가: 하나투어 52,000원, 모두투어 20,500원으로 각각 하향

목표주가를 하나투어는 55,000원에서 52,000원으로, 모두투어는 22,000원에 서 20,500원으로 각각 하향한다. 주가는 한/일 갈등 영향으로 이미 2011년 일 본 후쿠시마 원전 사태 수준 근처까지 하락했다. 당분간 박스권으로 예상된다.

신한 성준원



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