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[하이트진로(000080)] 탐방 Comment 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/02 08:42
 
2Q19 실적은 매출액 5,304억원(+7.5% YoY), 영업이익 65억원(-75.7% YoY)으로 맥주/소주 전부문 매출액 성장과 저조한 영업이익이 혼재된 실적 예 상. 6월 선집행된 판매장려금 영향으로 따라 영업이익이 감소는 부담 요인. 그 러나 매출액 성장 요인의 지속 ①신제품 효과(테라, 진로), ②가격인상 효과(소 주 상반기 인상, 맥주 하반기 가능)과 ③3Q19 판매장려금 감소 등 하반기 성 장 모멘텀이 상반기 부진을 상쇄할 전망

맥주부문: 신제품 테라 판매량 3월 40만, 4월 67만, 5월 94만, 6월 134만, 7월 140~150만 상자로 월별 성장세 지속 중. 레귤러 맥주 매출액은 4월 감소, 5월 +4%, 6월 +6%, 7월 +4~5%로 신제품 테라 효과 본격화되며 5월 이후 하이 트 감소분 상쇄 중. 생맥주 출시되는 8월 이후 목표치는 월 200만 상자로 상향 조정될 전망. 경쟁사의 주력 제품 한시적 가격인하 정책 종료 후 동사 맥주 전 제품도 하반기 가격 인상 가능성 확대

소주부문: 신제품 진로는 4~5월 누계 10만 상자 판매 후 6월 20만 상자 7월 35만 상자 판매하며 가속화. 6월 기준 소주 매출 비중 4%에서 12월 10% 비 중까지 확대 예상. 소주 매출액 2Q19 8~10% 성장 예상. 4월 가격 인상 가수 요로 전년비 33% 고성장 기록했으며, 5~6월은 참이슬 부진에도 불구 진로가 빠르게 성장하며 매출 성장 견인. 소주의 저도주화는 20~30대 소주 음용층의 확대로 이어지고 있으며 수도권 소주와 지역 소주의 양극화 심화 중. 2분기 소 주 점유율 54% 상회 예상

기타내용: Capex는 1,000~1,100억원 중, 유지 보수 600억원, 신병 구입비 400억원 인데, 맥주/소주 신제품의 병 디자인 차별화로 200억원 가량 추가 Capex 예상. 배당금은 800원 유지 목표

메리츠 김정욱



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