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[투데이리포트]비에이치, "부품 업체 중 매력…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 61
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2019/08/02 10:37
 

SK증권에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "부품 업체 중 매력도 상위 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 " 2Q19 매출액 1,116 억원(QoQ +2.6%, YoY -18.0%), 영업이익 62 억원(QoQ +54.6%, YoY -34.7%) 기록. 시장 컨센서스 대비 하회 - 3 분기부터 계절적 성수기 진입. 3 분기 매출액 2,952 억원, 영업이익 389 원 전망 - OLED 침투율 확대, Y-Octa 채용 등 2020 년이 핵심. 북미 고객사 출하량도 5G 제품 으로 내년 출하량 반등 예상 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "Apple 에 대한 시장 기대감은 이미 굉장히 낮다. 올해 시장 예상 출하량 하단은 1.7 억대수준(vs 작년 2.06 억대)이다. 이를 하회할 가능성은 크지 않아 보인다. 내년 신제품도 큰 폼펙터 변화는 없겠지만 5G 모델 출시로 북미 지역에서 수요 회복이 나타날 수 있다. Risk 해소 관점에서 Apple chain 전반에 대한 접근이 유효한 가운데 Valuation 매력이 가미된 동사의 투자 매력도는 상위이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가26,86732,20024,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190802BUY(유지)25,000
20190709BUY(신규)25,000
20190530매수(신규편입)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190802하나금융투자BUY30,000
20190802SK증권BUY(유지)25,000
20190716DS 투자증권BUY32,200
20190701KB증권BUY(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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