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[투데이리포트]비에이치, "하반기 준비 이상무…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 비에이치(090460)에 대해 "하반기 준비 이상무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "2분기 매출액은 1,112억원(YoY -18%,QoQ +3%), 영업이익은 62억원(YoY -35%, QoQ +54%)으로 컨센서스인 1,274억원, 91억원을 하회했다. 6월에 공급되어야 할 일부 물량이 지연되며 매출액이 추정치를 하회했고, 그에 따라 영업이익도 감소한 것으로 파악된다. 국내 고객사 물량이 견조하게 유지되었고, 배터리향 FPCB 공급이 전분기대비 증가했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "북미 고객사 신모델 판매 부진으로 18년 4분기부터 19년 2분기까지 전년동기대비 실적이 감소했다. 힘겨웠던 19년 상반기 실적은 마무리되었고, 19년 3분기부터 전년동기대비 실적 증가세로 전환될 전망이다. 2020년은 OLED 모델 개수 증가, 5G 안테나 관련 FPCB 및 상반기 모델 출시가능성 등으로 외형성장 가시성이 높다. 하나금융투자는 향후 6개 분기 연속 전년동기대비 성장을 시현할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 34,000원까지 높아졌다가 2018년12월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,867 | 32,200 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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