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[투데이리포트]SK네트웍스, "영업이익의 질적 변…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 SK네트웍스(001740)에 대해 "영업이익의 질적 변화, 공유 경제 모델로 시동 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 19.2Q 매출액 -2%, 영업이익 +144% 컨센서스 상회: 1) 정보통신, 5G서비스 시장 영향과 5G 단말기 수요 부진에도 B2G사업으로 다각화 2) 에너지 리테일, 유가 하락에 따른 매출 감소에도 매입원가와 시장가의 변동에 의한 수익성 개선 - 공유 경제 모델로 시동 강화, AJ인수에 이어 웅진코웨이도 검토. "라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "SK매직은 2분기 총계정 168만 시현에 이어 말레이시아 진출로 해외도 강화할 전망이다. 또한 웅진코웨이 예비 입찰 제안서를 제출함에 따라 SK매직을 기반 소비재 렌탈 사업에 대한 강한 의지도 확인된다. 향후 적정한 인수금액과 자금 조달 계획이 가시화 될 경우 M&A를 통해 기대되는 기업가치도 판단 가능할 전망이다. 회사의 사업 구조상 리스회계를 적용한 금융 비용 증가로 순이익 규모는 영업이익 대비 낮은 수준이 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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