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[종목현미경]하이트진로_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 조회 : 37
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2019/08/02 11:11
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.09%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.37%, 외국인 29.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

2일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.18% 오른 21,050원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 1.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -9.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 2.1% 5위 -17.9% 4위 -8.5
농심 2위 1.5% 3위 -8.2% 2위 -5.4
하이트진로 3위 1.3% 1위 -1.2% 1위 -0.8
오리온 4위 1.3% 4위 -8.2% 3위 -6.3
오뚜기 5위 0.8% 2위 -7.4% 5위 -9.2
코스피 - 0.8% - -5.1% - -6.3
음식료품 - 0.9% - -7.7% - -9.6

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.09% 하락하고 있다.
오뚜기
635,000원 ▼5000(-0.78%) 롯데칠성
142,000원 ▼4500(-3.07%)
오리온
81,400원 ▲600(+0.74%) 농심
231,000원 ▼500(-0.22%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 21,050원으로 2,450원(11%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종, 구현지 에널리스트가 " 시장의 눈은 3Q에, - 2Q19 연결 영업이익은 103억원(-61.6% YoY) 전망 - 3Q19 실적이 중요하다: 맥주 1위 OB와 3위 롯데칠성이 수익성 위주의 경영을 지속하고 있다는 점이 긍정적이다. 기저효과에 따른 원가율 개선도 기대된다. 일정 부분의 판관비 효율화만 가능하다면 400억원 이상의 절대 영업이익 창출이 가능하다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 맥주 시장지배력 개선에 대한 기대, 2Q19연결기준매출액과 영업이익은각각5,186억원(+5.2% YoY), 98억원(-63.5% YoY)으로 추정한다.신제품이 더해진 맥주외형성장 및 견조한 소주시장지위에따른 외형성장이 예상되나,비용투입에따라 영업이익은 시장기대치(221억원)를 하회할것으로 판단한다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.13%로 업종평균 수준.PER은 103.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 롯데칠성 오리온 오뚜기 농심
ROE 0.9 29.2 9.7 12.7 4.0
PER 103.3 3.0 30.0 17.2 20.8
PBR 1.0 0.9 2.9 2.2 0.8
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 919,880주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 903,380주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,999주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.37%, 외국인 29.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.37%를 보였으며 외국인은 29.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.45%로 가장 높았고, 기관이 31.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,450원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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