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[투데이리포트]SK네트웍스, "점차 다가올 성장사…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 SK네트웍스(001740)에 대해 "점차 다가올 성장사업들의 활약"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "● 2Q19 연결기준 영업이익은 521억 원으로, 컨센서스 15% 상회 ● 렌터카, 상사, 주유소 사업에서의 기저효과 경험 ● 차량 및 가전 렌탈의 단기 비용 지불은 중장기 성장을 위한 포석. 향후 그룹 차원에서 웅진코웨이 인수에의 적극성이 엿보일 경우, 동사 기업가치 추가 상승 가능할 것. BUY 투자 의견 유지 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 외부 차입이 아니라, 동사의 그룹 연계사업들을 활용한 인수 자금 마련이 가다면, 부채비율의 추가 상 승을 상당 부분 방어할 수 있다. 결국, 향후 그룹 차원에서 웅진코웨이 인수에의 적극 성이 감지되는지 여부에 따라, 웅진코웨이 인수가 동사 기업가치의 추가 상승 요인이 될지, 재무구조의 추가 부담을 야기할 것인지를 판단할 수 있을 것이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,400 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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