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[투데이리포트]아모레G, "2Q19 Revie…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "- 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 1.0% 증가한 1조 5,689억원, 영업이익은 전년동기대비 35.2% 감소한 1,104억원을 기록해 부진했다. 주요 자회사인 아모레퍼시픽의 마케팅 투자 확대에 따른 영업이익 감소가 가장 큰 요인이다. -전사적으로 올해 하반기에도 국내 및 해외에서 브랜드 빌드업과 채널 다변화를 위한 마케팅 투자가 지속될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 " 여기에 올해 주요 원브랜드샵들도 멀티샵으로 채널 전환을 진행 중으로, 동사의 주요 브랜드샵 채널 재정비 작업이 의미가 있는 시점이라고 판단한다. 자회사 아모레퍼시픽의 마케팅 강화와 더불어 국내 사업의 성장세 회복 여부에 주목. -올해 하반기에도 신제품 출시를 통한 브랜드 매력제고 및 채널 포트폴리오 강화 작업이 꾸준히 이어질 것으로 판단한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 120,000원까지 높아졌다가 2019년8월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유 (유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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