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[투데이리포트]대우건설, "살짝 아쉬운 실적이…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 67
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2019/08/02 13:31
 

신한금융투자에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "살짝 아쉬운 실적이지만 주택이 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 1,018억원(-37.1% YoY) 기록, 컨센서스 하회:플랜트는 사우디 자잔 현장에서 420억원이 환입되면서 이익률이 일시적으로 큰 폭 상승했다. 이외에는 판관비에서 브랜드 런칭, 사내복지기금 출연, 이사비용 등 130억원이 추가되며 기대치를 밑돌았다. - 양호한 주택 수주와 분양, 중장기 매출 회복을 위한 발판"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "-분양도 계획대로 순항 중이다. 목표치(25,700세대) 달성률은 50%를 넘어섰다. 전일 국토부에서는 민간 택지 분양가상한제 세부 시행방안이 정해진 바 없다고 보도자료를 배포했다. 남은 하반기 목표 달성에 긍정적인 소식이다. -생각보다 좋은 주택 수주와 하반기 나이지리아/모잠비크 LNG 수주 가능성 감안 시, 현 주가 20년 PER 5배는 저점 구간이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 8,000원까지 높아졌다가 2019년8월 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가6,0177,0004,800
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)5,600
20190715BUY(유지)6,400
20190502BUY(유지)6,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801신한금융투자BUY(유지)5,600
20190802키움증권BUY(유지)7,000
20190801흥국증권BUY(유지)7,000
20190801한화투자증권BUY(유지)6,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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