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[두산중공업(034020)] 우려에 대한 검증기간 조회 : 57
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/05 07:52
 
7/29, 7/31~8/2 2Q19 실적발표 NDR 진행

- 2Q19 실적 코멘트는 Review 자료 참고(7/26 아직은 이르지만) 2Q19 실적 요약

- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,776억원(+3.8% yoy) 영업이익 3,853억원 (+6.3% yoy) 영업이익률 9.7%(-0.3%p yoy)

- 매출액은 연결 반영되는 두산인프라코어와 두산건설이 각각 전년비 +2.6%, +16.4% 증가. 중공업 부문 중 해외 자회사 매출액은 4,037억원(+27.9% yoy)으로 안정적 성장. 중공업 별도는 9,449억원(-5.6% yoy)으로 감소세

- 영업이익은 두산인프라코어와 두산건설이 각각 전년비 +8.8%, +61.4% 증가, 중공업 부 문 중 별도는 623억원(+0.6% yoy), 해외 자회사는 45억원(-64.4% yoy) 기록. 본업은 2016년 기수주한 프로젝트들의 인식과 환율효과로 무난한 성적을 달성, 해외 자회사는 밥콕 등 일부 회사의 일시적 손실 반영

- 1H19 신규수주는 1조 1,912억원(-8.9% yoy), 수주잔고는 14조 9,442억원(-9.6% yoy) 으로 감소세를 보였으나 Jawa PJ(인도네시아, 1.6조원), Van Phong 1(베트남, 0.5조원), 순천 주택건설 사업(0.5조원) 등 연내 수주가 확실한 PJ를 포함해서 7.9조원(매출액 대비32.4%) 수주를 달성할 것으로 전망

NDR 후기 코멘트 및 사업 현황

- 현재 PBR 0.3배 수준으로 주가가 하락한 상황이라 바닥구간이 언제까지 지속될 지에 대한 전망을 듣고 싶어했던 분위기. 또한 주가 하락의 주요 원인 중 하나였던 자회사 두산건설의 현재 영업상황과 추가 재무이벤트에 대한 우려 섞인 질문 다수. 실적 상승으로 연결 될 수 있는 신사업 준비상황과 차입금 상환 관련 정보 요구

대신 이동헌



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