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[캐리소프트(317530)] 아시아의 디즈니를 꿈꾸는 키즈 콘텐츠 기업 조회 : 51
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/05 08:00
 
* 상장 예정일: 2019.08.23
* 기관 수요예측: 2019.08.05~06


‘캐리’ 캐릭터 IP 콘텐츠 기획 및 제작 업체

2014년 캐리소프트 법인 설립, 2016년 중국 Youku 동영상 서비스 개시, 캐리TV 법인 설립, 2017년 중국 iQIYI 및 텐센트 동영상 서비스 개시, 베트남 채널 서비스 개시, 2018년 영어교육 채널 서비스 개시, 2019년 8월 23일 코스닥 상장 예정

동사는 ‘캐리’ 캐릭터 IP를 통해 콘텐츠를 기획 및 제작하는 것을 주요 사업으로 영위함. 2014년 유튜브 ‘캐리와 장난감 친구들’ 채널을 시작으로, 어린이 방송 ‘캐리TV’뿐만 아니라 커머스, 키즈 카페, 공연, 교육, 영화, 머천다이징 등의 사업을 영위함. 외부기관평가에서 사업모델평가 AA 및 A 등급을 받아 사업모델 특례상장으로 상장하는 두번째 기업. 부문별 매출 비중(2018년 연결기 준)은 콘텐츠 매출 30.3%, 콘텐츠 IP 매출(커머스, 키즈카페, 공연, 교육, 출판 등) 69.7%로 구성

공모 후 주주구성: 최대주주 등 35.8%, 우리사주조합 2.3%, 벤처캐피탈(RCPS) 8.1%, 상장주 선인의무인수분 0.5%, 벤처캐피탈(보통주) 1.7% 기존주주 33.7%, 공모주주 18.0%

투자포인트

1) 사업모델 다각화로 안정적 성장기반 마련: 동사는 2014년 유튜브 채널 ‘캐리와 장난감 친구 들 ’ 사업을 시작, 8/2일 기준 국내 ‘캐리와 장난감친구들’ 유튜브 채널의 구독자 수는 203만명으 로 , 구독자 수는 빠르게 증가하고 있는 추세임. 캐리 IP의 인지도 상승에 따라 '키즈 콘텐츠 IP' 와 '미디어 역량'을 기반으로 MD, 라이선싱, 엔터테인먼트, 커머스, 교육, 키즈카페 등의 다양한 사업모델을 영위하고 있음. 지난 2017년 ‘캐리TV’ 어린이 방송국을 개국한 이후 자체 IP를 활 용한 콘텐츠를 방영 중이며, 2016년부터 캐리를 주인공으로 한 뮤지컬 ‘캐리와 장난감 친구들’ 공연 또한 진행하고 있음. 이번 달 8일에는 ‘캐리TV 러브콘서트 더 무비’가 개봉할 예정으로, 자 체 IP를 활용한 다양한 사업 확대로 콘텐츠 IP매출의 성장이 두드러질 것으로 예상됨

2) 해외 사업 확대로 성장 지속: 동사는 안정적인 국내 성장을 기반으로 , 글로벌 시장 진출을 확 대할 계획임. 현재 중국 및 베트남 시장에 진출함. 중국에서는 iQIYI 및 Youku, Tencent 등의 플랫폼에 진출해 약 660만명의 구독자를 확보하고 있으며, 중국 내 IPTV 콘텐츠도 제공하고 있 음 . 또한 화웨이 스마트폰에 기본으로 탑재되는 어플리케이션 내에서 캐리 콘텐츠를 제공 중임. 베트남은 2017년부터 베트남 유튜브 채널을 오픈, 약 8만명의 구독자를 확보하고 있음. 중국 및 베트남의 시장의 성공을 기반으로 향후 미국 및 동남아 등 글로벌 시장으로 꾸준히 사업영역을 확대할 계획으로, 전세계적으로 키즈 관련 시장이 성장함에 따라 동사의 실적도 지속적인 성장세 를 보여줄 것으로 판단됨

2019년 가이던스 실적 기준 PER 55.4~69.1배 (공모가 밴드: 12,900~16,100원)

공모희망가는 2019년 가이던스 실적 기준(EPS 233원) PER 55.4~69.1배로 국내 유사업체 (쇼박스, 덱스터, 큐브엔터, JYP Ent, 오로라, 대원미디어 등)의 평균 PER 17.3배 대비 높은 수 준임. 동사가 가이던스로 제시한 2021년 실적 기준(EPS 1,303원) PER은 9.9~12.4배임

상장 후 유통가능 물량(RCPS 포함)은 전체 주식수의 51.6%인 약 340만주로 유통물량에 대한 부담이 있음. 상장주선인 신주인수권 70,000주 , 주식매수선택권(상장 후 1년이내 행사가능) 345,000주, 전환상환우선주 Refixing 가능 주식수 150,426주는 제외함

유진 박종선



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